1927 год. Транссибирский экспресс. В его вагонах через бескрайние просторы страны везут совершенно секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их цель — вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, угрожающего безопасности всей миссии.