Дмитрия Васильева, сына генерала из ростовского управления КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли жизненный путь он избрал.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
