В одном из южных городов действует преступная группа, специализирующаяся на незаконных операциях с валютой. Её возглавляет Шеф, а его правой рукой является Граф, известный в обычной жизни как Геннадий Козодоев. В это же время скромный работник советского учреждения и добропорядочный семьянин Семён Семёнович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе.
На том же судне находится и Граф, которому поручено получить партию бриллиантов в одном из восточных портов и тайно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте оказывается ничего не подозревающий Семён Семёнович. В результате именно ему накладывают гипс, внутри которого скрыты драгоценности.
