У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — необычная и ворчливая, но удивительно обаятельная. Мальчик скоро осознаёт, что она совсем не такая, как остальные. На самом деле она — «няня под прикрытием», а её истинная сущность — Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и теперь скрывается среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в полёте по жизни.