Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелейший период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой.
Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к работе над новым произведением. Его героями становятся знакомые и люди из его круга, а центральным мистическим образом — Воланд, чей прототипом послужил один иностранный знакомый автора.